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特高压直流项目招标 电力设备股有望来电
2014/5/19 阅读次数:[1597]

      据悉,4月6日,向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程换流站设备招标工作正式启动。此次设备采购招标,系统研究、成套设计、直流控制和保护系统设备、换流阀、晶闸管、平波电抗器等国内制造比例的目标为100%,换流变压器国内制造比例超过60%。业内人士预计,在60%国产化的目标下,国内三大厂在此招标项目中的订单预计可达20亿元;同时,随着电力设备行业的景气度不断攀升,相关个股的投资价值有望被市场深度挖掘。  
  三大厂订单预计高达20亿  

  国泰君安指出,在日前向家坝-上海±800千伏特高压直流输电示范工程换流站设备招标中,系统研究、成套设计、直流控制和保护系统设备等国内制造比例的目标为100%,换流变压器国内制造比例超过60%,体现了国家对于大力推进特高压直流示范工程设备自主化的支持。  

  与虽然已经开工但仍然充满争议的特高压交流1000kV输电项目相比,特高压800kV直流项目得到了较为广泛的支持,在60%国产化的目标下,国内三大厂在此项目中的订单预计可达到约20亿元。由于特变电工在直流换流变领域的实力要略强于西变和天威,估计其因此所获的市场份额可能会更高一些。  

  电力设备行业可长期看好  

  兴业证券认为,从行业竞争程度来看,电站设备业进入门槛较高,加上国家对该行业实行重点扶持,因此电站设备业随着电源建设的全面升温而受益更多。经过几年的发展,主要电站设备企业不但产量有了成倍的增长,而且技术水平有了长足的进步。  

  “十一五”电网建设总投资达1.4万亿左右,较“十五”期间高出1倍,年平均投资大约在3000亿元左右。07、08年,预计行业需求增长将高于30%,利润增速达到40%-60%。从投资比重看,未来电网投资重点是骨干电网、大城市电网改造,因此输变电高低端设备行业景气均进入较好时期,而从长期看,特高压项目大规模启动可保证高端设备未来的长期需求。  

  非晶变压器市场增长可喜  

  国泰君安认为,在成本因素及政策倾向偏好、上下游配合促进市场推广的情况下,非晶变压器市场的发展值得继续看好。在整个非晶变压器产业链中,上游起到了积极作用,上下游之间的配合使得市场快速增长。但值得注意的是,由于非晶合金变压器行业逐渐升温,竞争者也逐渐增多,但是置信电气在行业资质、市场规模、铁芯供应、盈利能力等方面目前均具有明显的竞争优势。  

  另外,个股方面,国泰君安还对特变电工、三普药业两公司予以特别关注。特变电工近期与俄公司签订了取向硅钢采购合同,将在2007到2011年之间向该公司采购9.4万吨取向硅钢,通过多种措施,公司未来关键部件和原材料的供应风险有所降低。三普药业目前正受到证监会调查,如果未能查实违规行为并且按原计划实施定向增发,则当前股价下跌可能意味着投资机会。

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